唐山腾达技校--理财规划师全国职业资格认证培训简章

一、职业定义：运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。

 

二、职业等级：本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

 

三、申报条件：

 

助理理财规划师（三级）具备下列条件之一者 1280元/人  学生720元

 

1、连续从事本职业工作6年以上。

 

2、具以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

      

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

 

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

 

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书。

 

理财规划师（二级）具备以下条件之一者1680元/人

 

1、连续从事本职业工作13年以上。

 

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财

 

划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。

 

3、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

 

4、取得大学本科学历，取得三级职业资格证书，连续从事本职业3年，经理财规划师正规培训合格，并取得结业证书。

 

四、鉴定方式：

 

分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷笔试或者上机考试等方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。报考二级者需在考前40天提交论文一式5份并保存电子档

 

报名须知： 报名时提供本人身份证、学历证书复印件各2份， 小二寸彩色蓝底照片5张并提交电子版，要求小于20kb。另，学生提供学生证复印件2份及原件。

 

          

学校地址： 唐山市委学校院西楼227室